Napędzany podwójnym impulsem globalnej transformacji energetycznej i gwałtownym rozwojem branży pojazdów nowej energii (NEV), sektor akumulatorów litowo-jonowych odnotował gwałtowny wzrost. Wśród jego kluczowych obszarów zastosowań, akumulatory do magazynowania energii i akumulatory trakcyjne przyciągnęły znaczną uwagę ze względu na podział udziałów w rynku i dynamikę konkurencji. Od rynku globalnego po rynek chiński, oba rodzaje akumulatorów wykazały niezwykły wzrost wolumenu wysyłek i instalacji, przy czym udziały w rynku są wysoce skoncentrowane wśród wiodących przedsiębiorstw. Chińskie firmy, wykorzystując swoje przewagi technologiczne i zdolności produkcyjne, zbudowały dominującą pozycję w globalnej konkurencji.​

Akumulatory trakcyjne: Chińskie przedsiębiorstwa dominują na 60% rynku globalnego napędzane przez NEV​

Jako kluczowy komponent NEV, skala rynku akumulatorów trakcyjnych jest ściśle związana ze wskaźnikiem penetracji NEV. Od 2024 roku globalny rynek akumulatorów trakcyjnych prezentuje wzór „dominacji chińskich przedsiębiorstw i koncentracji wśród wiodących graczy”, przy czym akumulatory litowo-żelazowo-fosforanowe (LFP) wyłaniają się jako dominująca trasa techniczna.​

Pod względem udziału w rynku globalnym, globalny wolumen wysyłek akumulatorów trakcyjnych osiągnął w 2024 roku 998 GWh. Łączny udział w rynku 10 najlepszych przedsiębiorstw stanowił 90% całości, co wskazuje na znaczny wzrost koncentracji w branży. Chińskie przedsiębiorstwa wypadły wyjątkowo dobrze, z 6 firmami plasującymi się w pierwszej 10 na świecie i łącznie posiadającymi 69% udziału w rynku, prawie monopolizując 70% rynku globalnego. Koreańskie przedsiębiorstwa zajęły drugie miejsce, z 3 firmami przyczyniającymi się do łącznego udziału w rynku wynoszącego 16%. Tylko 1 japońskie przedsiębiorstwo znalazło się na liście, z udziałem w rynku wynoszącym 3%, co odzwierciedla ciągły spadek jego globalnej konkurencyjności.​

Wśród wiodących przedsiębiorstw, CATL i BYD utworzyły wzór „podwójnego giganta”. W 2024 roku globalny wolumen instalacji akumulatorów trakcyjnych CATL po raz pierwszy przekroczył 300 GWh, zapewniając 33,6% udziału w rynku globalnym i utrzymując pozycję światowego lidera. Dzięki swoim zaletom w zakresie badań i rozwoju technologicznego, a także skali produkcji, CATL jeszcze bardziej zwiększył dystans do konkurentów. Opierając się na szybkim wzroście sprzedaży NEV, BYD osiągnął wolumen instalacji wynoszący 153,7 GWh, przejmując 17,2% udziału w rynku globalnym i zajmując drugie miejsce na świecie. Ponadto, inne chińskie przedsiębiorstwa, takie jak GAC Aion New Energy Battery, Guoxuan High-Tech, EVE Energy i Sunwoda, również znalazły się w pierwszej 10 na świecie, z udziałami w rynku odpowiednio 4,4%, 2,8%, 2,5% i 2,1%, co dodatkowo umocniło wiodącą pozycję Chin na globalnym rynku akumulatorów trakcyjnych.​

Z perspektywy chińskiego rynku krajowego, skumulowana wielkość sprzedaży akumulatorów trakcyjnych w Chinach osiągnęła 485,5 GWh od stycznia do czerwca 2025 roku, co stanowi 73,7% całkowitej sprzedaży akumulatorów trakcyjnych i innych typów akumulatorów, stając się tym samym kluczowym obszarem zastosowań akumulatorów litowo-jonowych. Pod względem tras technicznych, akumulatory LFP, ze względu na swoje zalety w postaci niskich kosztów i wysokiego bezpieczeństwa, nieustannie wypierają z rynku akumulatory litowo-jonowe trójskładnikowe. W pierwszej połowie roku skumulowany wolumen instalacji akumulatorów LFP stanowił 81,4% całkowitego wolumenu instalacji akumulatorów trakcyjnych w kraju, podczas gdy akumulatory litowo-jonowe trójskładnikowe stanowiły tylko 18,5%. Podzielone według przedsiębiorstw, CATL prowadził segment akumulatorów LFP z udziałem w rynku wynoszącym 36,8%. BYD, z drugiej strony, prawie wyłącznie stosował akumulatory LFP w całej swojej linii produktów. Opierając się na swoich zaletach integracji pionowej, udział BYD w rynku akumulatorów LFP wyniósł blisko 30%. Razem, dwa przedsiębiorstwa zajęły prawie 70% krajowego rynku akumulatorów LFP.​

Międzynarodowa konkurencja i współpraca​

Na arenie międzynarodowej konkurencja i współpraca między przedsiębiorstwami produkującymi akumulatory trakcyjne nieustannie się pogłębiają. CATL jest nie tylko głównym dostawcą dla chińskich producentów NEV, takich jak ZEEKR, AITO i Li Auto, ale także z powodzeniem wszedł do łańcuchów dostaw globalnych gigantów NEV, w tym Tesli, BMW, Mercedesa-Benza i Volkswagena. Jego niemiecka fabryka uzyskała podwójne certyfikaty z laboratorium testowania modułów i laboratorium testowania ogniw Grupy Volkswagen. Projekty takie jak jego fabryka na Węgrzech i fabryka joint venture ze Stellantis w Hiszpanii również są w fazie rozwoju, przyspieszając jego globalny układ. BYD również aktywnie rozszerza swoją obecność na rynkach zagranicznych, a jego produkty wchodzą na rynki azjatyckie i europejskie, w tym do Korei Południowej. Ponieważ niektóre modele producentów samochodów, takich jak Xiaomi, Tesla, Toyota i XPeng, zaczęły stosować akumulatory BYD, oczekuje się, że wolumen sprzedaży akumulatorów trakcyjnych BYD za granicą jeszcze bardziej wzrośnie.​

Jednocześnie współpraca między międzynarodowymi producentami samochodów a przedsiębiorstwami produkującymi akumulatory staje się coraz bliższa. Volkswagen pogłębił współpracę z Guoxuan High-Tech, aby zapewnić dostawy akumulatorów na swoje rynki w Chinach i na całym świecie. General Motors i LG Energy Solution utworzyły joint venture w celu wspólnego opracowywania i produkcji akumulatorów NEV. Ten model współpracy transgranicznej nie tylko pomaga producentom samochodów zabezpieczyć stabilne źródło akumulatorów, ale także pomaga przedsiębiorstwom produkującym akumulatory w rozszerzaniu udziału w rynku i zwiększaniu ich możliwości technologicznych.​

Wpływ polityki handlowej i geopolityki​

Polityka handlowa i czynniki geopolityczne wywarły znaczący wpływ na międzynarodowy rynek akumulatorów trakcyjnych. Po wprowadzeniu amerykańskiej ustawy o redukcji inflacji, kredyty podatkowe zostały zaoferowane kwalifikującym się NEV. Promując rozwój krajowego przemysłu NEV, polityka ta skłoniła również przedsiębiorstwa produkujące akumulatory do przyspieszenia ich obecności w Stanach Zjednoczonych. Chociaż CATL nie zbudował fabryk bezpośrednio w USA, dostarcza na rynek amerykański pośrednio poprzez współpracę z zagranicznymi klientami. BYD, z drugiej strony, aktywnie reaguje na zmiany w polityce, eksportując NEV wyposażone we własne akumulatory.​

W Europie UE nieustannie ulepsza przepisy dotyczące akumulatorów, nakładając wyższe wymagania dotyczące śladu węglowego i recyklingu akumulatorów. To skłoniło chińskie przedsiębiorstwa produkujące akumulatory do zwiększenia inwestycji w badania i rozwój oraz optymalizacji procesów produkcyjnych, aby spełnić standardy dostępu na rynek europejski. Na przykład, CATL zredukował emisje dwutlenku węgla w procesie produkcji akumulatorów poprzez innowacje technologiczne, zwiększając tym samym konkurencyjność swoich produktów na rynku europejskim.​

Akumulatory do magazynowania energii: Z gwałtownym wzrostem popytu, chińskie przedsiębiorstwa stanowią ponad 90% rynku globalnego, a CATL utrzymuje swoją wiodącą pozycję​

Napędzany szybkim uwolnieniem globalnego zapotrzebowania na magazynowanie energii (zwłaszcza zapotrzebowania na projekty słoneczno-magazynowe i magazynowanie energii z sieci), rynek akumulatorów do magazynowania energii wszedł w „okres boomu” od 2024 roku. Chińskie przedsiębiorstwa, opierając się na swoich zaletach w zakresie zdolności produkcyjnych i kosztów, prawie zmonopolizowały rynek globalny, a udział w rynku wiodących przedsiębiorstw wciąż rośnie.​

Pod względem udziału w rynku globalnym, globalny wolumen wysyłek akumulatorów do magazynowania energii osiągnął w 2024 roku 301 GWh, co stanowi wzrost rok do roku o ponad 80%. Wzrost popytu był napędzany głównie przez dostawy w okresie okna taryfowego w USA i projekty słoneczno-magazynowe na Bliskim Wschodzie. Podobnie jak w przypadku rynku akumulatorów trakcyjnych, rynek akumulatorów do magazynowania energii również prezentuje wzór „dominacji chińskich przedsiębiorstw”. Wśród 10 najlepszych globalnych przedsiębiorstw produkujących akumulatory do magazynowania energii, 8 to chińskie firmy, z łącznym udziałem w rynku wynoszącym ponad 90%. Wolumen wysyłek japońskich i koreańskich przedsiębiorstw wynosi tylko jedną dziesiątą wolumenu chińskich przedsiębiorstw i prawie nie mają one żadnej konkurencyjności.​

W konkurencji między wiodącymi przedsiębiorstwami, CATL wciąż prowadzi na świecie. W 2024 roku wolumen wysyłek akumulatorów do magazynowania energii CATL osiągnął 110 GWh, co stanowi 36,5% udziału w rynku globalnym i plasuje się na pierwszym miejscu. Z wystarczającą liczbą zamówień na akumulatory do magazynowania energii (takich jak wielkoskalowe projekty słoneczno-magazynowe na Bliskim Wschodzie), CATL jeszcze bardziej umocnił swoją pozycję na rynku. EVE Energy zajęło drugie miejsce z wolumenem wysyłek wynoszącym 40 GWh i udziałem w rynku globalnym wynoszącym 13,3%, wykorzystując zalety technologii akumulatorów cylindrycznych, aby osiągnąć znakomite wyniki na rynku magazynowania energii w gospodarstwach domowych. BYD zajął trzecie miejsce z wolumenem wysyłek wynoszącym 27 GWh i udziałem w rynku wynoszącym 9%.​

Od 2025 roku wzór konkurencji na rynku akumulatorów do magazynowania energii przeszedł niewielkie zmiany, a wschodzące przedsiębiorstwa przyspieszają swój rozwój. Dane z sierpnia 2025 roku pokazują, że udział CATL w globalnym rynku ogniw do magazynowania energii wzrósł o 3,1 punktu procentowego miesiąc do miesiąca do 32,4%, wciąż utrzymując najwyższą pozycję. EVE Energy pozostało na drugim miejscu z udziałem w rynku wynoszącym 10,7%. Haichen Energy Storage, dzięki swoim przełomom w wielkoskalowych projektach magazynowania energii, wyprzedziło BYD i zajęło trzecie miejsce, z udziałem w rynku wynoszącym 8,9%. Chuning New Energy podążało blisko, zajmując czwarte miejsce z udziałem w rynku wynoszącym 8,7%. BYD, ze względu na przesunięcie uwagi na akumulatory trakcyjne, odnotowało niewielki spadek udziału w rynku ogniw do magazynowania energii do 7,8%, zajmując piąte miejsce. Ogólnie rzecz biorąc, mimo że nastąpiły niewielkie wahania w udziale w rynku wiodących przedsiębiorstw na globalnym rynku akumulatorów do magazynowania energii, chińskie przedsiębiorstwa wciąż utrzymują absolutną dominującą pozycję, a koncentracja w branży jeszcze bardziej wzrosła w porównaniu z 2024 rokiem.​

Międzynarodowa konkurencja i współpraca​

W dziedzinie akumulatorów do magazynowania energii, chińskie przedsiębiorstwa również wypadły znakomicie na rynku międzynarodowym. Akumulatory do magazynowania energii CATL zostały zastosowane w ponad 1700 projektach na całym świecie, a firma nawiązała długoterminowe relacje współpracy z klientami w regionach takich jak Bliski Wschód, Europa i Ameryka Północna. Jej produkty są szeroko stosowane w scenariuszach takich jak wielkoskalowe elektrownie magazynowania energii i rozproszone systemy energetyczne. EVE Energy, opierając się na swojej technologii akumulatorów cylindrycznych do magazynowania energii, nieustannie zwiększa swój udział w rynku magazynowania energii w gospodarstwach domowych za granicą, a jej produkty dobrze sprzedają się w regionach takich jak Europa, Ameryka i Japonia.​

Współpraca między międzynarodowymi przedsiębiorstwami energetycznymi a chińskimi przedsiębiorstwami produkującymi akumulatory do magazynowania energii rośnie. Francuska Grupa ENGIE zawarła umowę o współpracy z Envision AESC w celu wspólnego rozwoju projektów magazynowania energii. Amerykański integrator magazynowania energii Powin Energy pogłębił współpracę z CATL w celu rozszerzenia skali dostaw systemów magazynowania energii. Ten model współpracy w pełni wykorzystuje zalety technologiczne i zdolności produkcyjne chińskich przedsiębiorstw i łączy je z kanałami rynkowymi i doświadczeniem projektowym międzynarodowych przedsiębiorstw energetycznych, promując w ten sposób rozwój globalnego przemysłu magazynowania energii.​

Wpływ polityki handlowej i geopolityki​

Branża akumulatorów do magazynowania energii jest również dotknięta polityką handlową i czynnikami geopolitycznymi. Stany Zjednoczone nałożyły cła na importowane akumulatory do magazynowania energii i powiązane komponenty, co w pewnym stopniu zwiększyło koszty eksportu chińskich przedsiębiorstw. Jednak chińskie przedsiębiorstwa zareagowały, budując fabryki za granicą i optymalizując łańcuch dostaw. Na przykład, niektóre przedsiębiorstwa zbudowały zakłady montażowe w USA, aby zmniejszyć wpływ ceł i poprawić wskaźnik lokalizacji produktów, aby zaspokoić potrzeby lokalnego rynku.​

W Europie, napędzany polityką zielonej energii, popyt na akumulatory do magazynowania energii na rynku nieustannie rośnie. Niemniej jednak UE nałożyła coraz bardziej rygorystyczne standardy dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska akumulatorów do magazynowania energii. Chińskie przedsiębiorstwa muszą zwiększyć swoje inwestycje w badania i rozwój oraz poprawić jakość i wyniki środowiskowe swoich produktów, aby utrzymać swoją konkurencyjność na rynku europejskim. Na przykład, mogą zmniejszyć ryzyko ucieczki termicznej akumulatorów i poprawić wskaźnik recyklingu akumulatorów, modyfikując materiały akumulatorów i optymalizując procesy produkcyjne, zgodnie ze standardami rynku europejskiego.​

Wnioski: Dwa rodzaje akumulatorów rozwijają się równolegle, a chińskie przedsiębiorstwa stają się kluczowymi graczami globalnymi​

Zarówno rynek akumulatorów trakcyjnych, jak i akumulatorów do magazynowania energii wykazują obecnie cechy „wysokiego wzrostu popytu, dominacji chińskich przedsiębiorstw i koncentracji wśród wiodących graczy”. Korzystając ze wzrostu wskaźnika penetracji NEV, chińskie przedsiębiorstwa zmonopolizowały ponad 60% globalnego rynku akumulatorów trakcyjnych, a CATL i BYD tworzą wzór „podwójnego giganta”. Napędzany globalną transformacją energetyczną, rynek akumulatorów do magazynowania energii wszedł w okres boomu, a chińskie przedsiębiorstwa stanowią ponad 90% udziału w rynku globalnym. W konkurencji między wiodącymi przedsiębiorstwami, podczas gdy CATL utrzymuje stabilną wiodącą pozycję, wschodzące przedsiębiorstwa, takie jak Haichen Energy Storage, również szybko rosną.​

W przyszłości, wraz z przyspieszoną industrializacją akumulatorów półprzewodnikowych i ciągłym wsparciem polityki magazynowania energii, skala rynku akumulatorów trakcyjnych i akumulatorów do magazynowania energii będzie się dalej rozszerzać. Oczekuje się, że chińskie przedsiębiorstwa będą nieustannie umacniać swoją globalną pozycję na rynku dzięki swoim zaletom w zakresie badań i rozwoju technologicznego, skali produkcji i kontroli kosztów oraz będą promować globalny przemysł akumulatorów litowo-jonowych, aby dostosować się do „chińskich standardów”. Jednocześnie przedsiębiorstwa muszą również zwracać szczególną uwagę na ryzyko, takie jak zmiany w międzynarodowej polityce handlowej i konflikty geopolityczne. Poprzez wzmocnienie innowacji technologicznych, optymalizację układu łańcucha dostaw i pogłębienie współpracy międzynarodowej, mogą aktywnie reagować na wyzwania i zyskiwać większe korzyści w konkurencji na globalnym rynku akumulatorów litowo-jonowych.​